十大头部券商2023年业绩披露完毕 中信证券、华泰证券归母净利润均超百亿元
证券日报2024/3/30 01:13财经领域创作者
作为行业中的“顶流”，中信证券、华泰证券、国泰君安、中信建投、中国银河、中金公司、申万宏源、招商证券、广发证券、海通证券等十大头部券商的业绩情况成为市场关注的焦点。截至3月29日记者发稿，十大头部券商2023年年报全部披露完毕。其中，4家头部券商实现营业收入、净利润同比双增长，中信证券、华泰证券归母净利润均超100亿元。
4家券商营收超300亿元
在复杂多变的市场环境中，2023年，头部券商保持了稳健的发展态势，资本规模、盈利水平、业务实力和风险管理能力均位居行业领先水平。从资本实力来看，中信证券、国泰君安、华泰证券的总资产均超9000亿元，分别为1.45万亿元、9254.02亿元、9055.08亿元。
营业收入方面，除招商证券外，其他头部券商2023年营业收入均超200亿元，中信证券以600.68亿元的营收遥遥领先。华泰证券、国泰君安、中国银河的营收均超300亿元。
净利润方面，十大头部券商整体盈利情况差距巨大。2023年，中信证券、华泰证券的归母净利润均超100亿元，分别为197.21亿元、127.51亿元；国泰君安则实现归母净利润93.74亿元，为2020年以来首次退出“净利百亿元俱乐部”的券商。其余7家头部券商的归母净利润在10亿元至87亿元之间。
从增速方面来看，十大头部券商中，华泰证券、申万宏源、中国银河、招商证券等4家公司实现营收、净利润同比双增长。华泰证券的营业收入同比增幅最高，为14.19%；申万宏源、招商证券、国泰君安、中国银河的营业收入同比增幅分别为4.32%、3.13%、1.89%、0.01%。申万宏源的归母净利润同比增幅最高，达65.16%；华泰证券、招商证券、中国银河紧随其后，分别同比增长15.35%、8.6%、1.43%。
不过，头部券商中，有一家上市券商的表现令不少投资者感到意外。2023年，海通证券实现营业收入229.53亿元，同比下降11.54%；实现归母净利润仅为10.08亿元，同比大幅下降84.59%。
盈利支点仍为自营业务
自营业务方面，表现最为出色的中信证券、华泰证券、中金公司的净收入均超100亿元。广发证券的自营业务净收入同比大幅增长181.99%；华泰证券、申万宏源、中信建投的净收入同比增幅均超50%，分别为93.65%、76.58%、50.96%，海通证券实现扭亏为盈。
经纪业务方面，十大头部券商经纪业务手续费净收入全部同比下降。中信证券、广发证券、中信建投的降幅在10%以内。投行业务方面，十大头部券商证券承销业务净收入均同比下降，招商证券、广发证券的降幅在10%以内，其余8家券商的降幅均在11%至18%左右。
资管业务方面，国泰君安表现最为出色，资管业务净收入为40.97亿元，同比大增148.52%；华泰证券、中国银河的资管业务净收入分别同比增长12.92%、3.73%；其余7家券商该业务净收入全部同比下降。资本中介业务方面，各家券商之间的表现差异较大；申万宏源实现利息净收入3.32亿元，同比增长259.16%；招商证券该业务净收入同比增长8.25%。
上述头部券商，无论是资产规模还是盈利能力都走在行业的前列，作为连接实体经济与资本市场的桥梁，头部券商也在持续锻造自身的核心竞争力。正如华泰证券首席执行官周易说：“公司用每一次变革共振时代脉搏，践行服务实体经济初心，努力打造穿越周期的核心竞争力。”
例如，华泰证券整合全球资源，推动中国制造业不断实现产业升级转型。中信证券通过自有资金和私募股权基金投资金额近100亿元，引导社会资本更多流向新材料、新能源、信息技术等科技自立自强的重要领域，投资的多家企业在产业链关键环节解决了“卡脖子”问题。申万宏源2023年完成10余个科技自强相关项目投资，创新推出航空科技指数，发起设立全国首只医械产业园Pre-REITs基金、总规模20亿元的航天投资基金，服务一大批重点领域企业上市或再融资。中国银河则以人才战略打造专业化竞争力队伍，2023年，投行员工较2022年增长近30%，投行业务纵深推进专业化改革，持续优化团队设置，补充配备专业人员，完善管理体制机制。
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